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光伏最困难的时候已经过去了吗?

关键词 光伏 , 新政531|2018-12-06 09:48:49|来源 国泰君安证券、户用光伏网
摘要 关于光伏市场近况,国泰君安证券给出了如下报告——近日,数家光伏龙头企业对2018Q4和2019年进行了展望:①晶科能源(JKS.N)在三季报电话会议里称18年四季度需求旺盛,可能供...

       关于光伏市场近况,国泰君安证券给出了如下报告——

      近日,数家光伏龙头企业对2018Q4和2019年进行了展望:

      ①晶科能源(JKS.N)在三季报电话会议里称18年四季度需求旺盛,可能供不应求,公司19年订单情况非常好;

      ②中环股份(002129)董事长沈浩平在接受证券时报专访时透露“12月份会将2019年90%的产能签掉”;

      ③隆基股份(601012)董事长李振国在接受媒体采访时称“我们对市场有信心,对自身竞争能力也有信心,我们几乎没有无效资产和无效产能,现在11月产能利用率很高,随着政策调整及市场回暖,2019年订单充裕,不扩产将无法满足市场需求”。

      点评如下:

      2018年装机量见底,2019年拐点向上基本确认。2018年531新政导致行业装机下行,产品价格因供需失衡而大幅下降,产业链利润基本挤出。但同时也应该看到,下降的价格带来更大的需求,从Q4各企业排产和明年订单情况就能够得到验证。目前看2019年实现120GW 的全球装机是一个较为合理的预期,同比今年增长20%,量增必然导致行业价格中枢上行。

      2018年Q3应该就是行业底部,最困难的时候已经过去了。为什么2018Q3是底部呢?因为531的冲击非常突然,531后价格大幅下降,订单大量取消,这就导致相关企业库存高企,同时面临高额的存货减值。而这个高额存货减值在2019年Q1就不会再出现了,因为相关企业目前销售情况良好,库存控制合理,同时产业链价格大幅下行的可能性极其微小了。

      除上述预测外,小编也发现,最近资本市场上光伏概念股也反映利好趋势。12月5日,几只光伏概念股再度走高,阳光电源(300274)、拓日新能(002218)涨停,通威股份(600438)大涨8.95%,隆基股份(601012)、晶盛机电(300316)、林洋能源(601222)、中环股份(002129)等上扬趋好。

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      消息面上,11月2日,国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,探讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整,我国光伏“十三五”装机目标将上调至250GW,甚至超过270GW,并且光伏补贴将继续。

      值得关注的是,临近2019年,电价补贴、领跑者、分布式光伏管理办法和配额制等政策政策或许密集落地,光伏市场值得期待。

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